Programma EMTN

 

Acea ha costituito nel 2025 un nuovo Programma di emissioni obbligazionarie denominato “Euro Medium Term Notes” (EMTN), depositato presso la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB).

Vista dal basso di grattacieli con finestre riflettenti e il sole che splende nel cielo Vista dal basso di grattacieli con finestre riflettenti e il sole che splende nel cielo

Il Programma EMTN permette il collocamento di uno o più prestiti obbligazionari, non subordinati, presso investitori istituzionali italiani ed esteri (con esclusione degli Stati Uniti, ai sensi dello U.S. Securities Act del 1933) e da quotare presso il Mercato Telematico delle Obbligazioni (MOT) di Borsa Italiana (Gruppo Euronext).

Il programma è stato deliberato dal Consiglio di Amministrazione di Acea il 19 giugno 2025 e il relativo prospetto di base è stato approvato da CONSOB il 16 luglio 2025 per un importo pari a 5 miliardi di euro.

 

Joint Arrangers:

Intesa Sanpaolo e UniCredit.

 

Dealers:

Banca Akros, Barclays, BBVA, BNP Paribas, BPER, BofA Securities, Citigroup, Crédit Agricole CIB, Deutsche Bank, Goldman Sachs International, IMI – Intesa Sanpaolo, ING, J.P. Morgan, Mediobanca, Banca Monte dei Paschi di Siena, Morgan Stanley, MUFG, Natixis, Santander, Société Générale, UniCredit.

2025

Base Prospectus - Luglio 2025

Agency Agreement - Luglio 2025

Deed of Covenant - Luglio 2025

Programme Manual - Luglio 2025

Issuer ICSDs Agreement - Luglio 2025

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